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German Pellets bietet neue Unternehmensanleihe

Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, begibt eine neue Unternehmensanleihe im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse. German Pellets wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu 100 Mio. € mit einer Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Mio. € zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 1. April 2016 fällige Unternehmensanleihe 2011/16 im Gesamtnennbetrag von 80 Mio. €.
German Pellets plant, den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 sowie für weiteres Wachstum im Rahmen der Internationalisierung der Holzpelletproduktionskapazitäten in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten zur Erreichung neuer Wertschöpfungsstufen in der Holzverarbeitung zu verwenden.
„Durch den Zugang zum Kapitalmarkt, nach zwei erfolgreichen Anleiheemissionen, konnten wir unsere Wachstumspläne maßgeblich vorantreiben. Wir haben mit gezielten Investitionen und Akquisitionen unser Vertriebsnetzwerk gestärkt und unsere internationalen Produktionskapazitäten weiter ausgebaut. Jetzt haben wir uns zur vorzeitigen Refinanzierung und Neuemission entschieden. Mit der geplanten Notiz im Prime Standard, dem Qualitätssegment für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse, fühlen wir uns gut aufgehoben und können Anlegern eine hohe Transparenz und gute Handelbarkeit bieten“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH.
Das Angebot richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 € an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Perspektivisch prüft German Pellets weitere Finanzierungsinstrumente außerhalb des Anleihesegments. Die Emission der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 und das Umtauschangebot erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich.
German Pellets

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